Como Fazer Painel no Excel | Mestres do Excel

Aqui está um tutorial passo a passo ensinando como fazer painel no Excel, confira:

1. Como Trazer Dados Para o Excel

Antes de criar painéis no Excel, você precisa importar os dados para o Excel. Você pode copiar e colar os dados ou, se usar o CommCare, poderá criar uma conexão do Excel para sua exportação. Mas, a melhor maneira é usar ODBC (ou Live Data Connector).

O ODBC pode conectar seus aplicativos ao Excel, passando dados em tempo real do aplicativo para o Excel. À medida que os dados são atualizados no seu aplicativo, o painel do Excel também será atualizado para refletir as informações mais recentes. Essa é uma opção perfeita se você rastrear e armazenar dados em outro local e preferir criar um painel no Excel. Os dados podem ser importados de duas maneiras diferentes: em um arquivo simples ou em uma tabela dinâmica.

2. Configure Seu Arquivo de Painel do Excel

Depois de adicionar seus dados, você precisa estruturar sua pasta de trabalho. Abra uma nova pasta de trabalho do Excel e crie duas a três folhas (duas a três guias). Você pode ter uma planilha para o painel e uma planilha para os dados brutos (para ocultar os dados brutos). Isso manterá sua pasta de trabalho do Excel organizada. Neste exemplo, teremos duas guias.

3. Crie Uma Tabela Com Dados Brutos

Na folha de dados brutos, importe ou copie e cole seus dados. Verifique se as informações estão em um formato tabular. Isso significa que cada item ou ponto de dados vive em uma célula.
Neste exemplo, estamos adicionando colunas para Nome do projeto, Linha do tempo, Número de membros da equipe, Orçamento, Riscos, Tarefas abertas e Ações pendentes .

Se necessário, você pode usar uma fórmula para adicionar automaticamente todos os valores em uma coluna. Faremos isso nas colunas Orçamento, Riscos, Abertas e Ações pendentes . Clique em uma célula vazia na parte inferior da coluna e digite =SUM (. Após o parêntese aberto, clique na primeira célula da coluna e arraste o mouse até a última célula. Em seguida, adicione um parêntese próximo à sua fórmula. Repita conforme necessário.

4. Analise os dados

Antes de criar o painel, reserve um tempo para analisar seus dados e descobrir o que você deseja destacar. Você precisa exibir todas as informações? Que tipo de história você está tentando se comunicar? Você precisa adicionar ou remover dados?

Depois de ter uma idéia do objetivo do seu painel, pense nas diferentes ferramentas que você pode usar. As opções incluem:

Fórmulas do Excel como SUMIF, OFFSET, COUNT, VLOOKUP, GETPIVOTDATA e outros
Tabelas dinâmicas
Tabelas do Excel
Data de validade
Formas automáticas
Intervalos nomeados
Formatação condicional
Gráficos
Widgets do painel do Excel
Macros

Não se preocupe, você não precisa saber como usar cada uma dessas ferramentas do Excel. Com algum conhecimento básico de gráficos e tabelas dinâmicas, você pode criar um belo painel do Excel.

5. Crie o painel no Excel

Adicionar um gráfico de Gantt

Adicionaremos um gráfico de Gantt para mostrar visualmente a linha do tempo do seu projeto.

Vá para a planilha do Painel e clique em Inserir .
Na seção Gráficos , clique no ícone do gráfico de barras e selecione a segunda opção.

Agora você precisará vincular esse gráfico de barras às colunas Nome do projeto, Data de início e Duração na planilha de dados brutos.

Criar e formatar gráficos

Na planilha do Painel, clique em Inserir e selecione o tipo de gráfico que você deseja criar. Para este primeiro exemplo, criaremos um gráfico de colunas.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico e clique em Selecionar Dados .
Clique em Adicionar nas entradas da legenda (série) .
No campo Nome da série , clique no título da coluna que você deseja adicionar na folha de dados brutos. Pressione Enter.
No campo Valores da série, selecione todos os dados nessa coluna correspondente. Pressione Enter e clique em OK .
Você notará que seu eixo X não está identificado corretamente. Para corrigir isso, clique em Editar nos rótulos dos eixos horizontais (categoria) e na folha de dados bruta, selecione o que deseja exibir no eixo X.

Para adicionar um título ao seu gráfico, selecione-o e clique na guia Design .
Clique em Adicionar elemento do gráfico> Título do gráfico> Acima do gráfico .

Digite seu título no campo de texto no gráfico.
Repita esse processo para quaisquer outros gráficos que você deseja criar.

Inserir Tabelas Dinâmicas

Uma tabela dinâmica permite extrair e destacar as informações mais importantes de um grande conjunto de dados.

Veja como inserir uma tabela dinâmica:

Vá para a planilha Painel e, na guia Inserir , clique no botão Tabela Dinâmica .

Uma caixa pop-up será exibida. No campo Tabela / Intervalo , clique no ícone no final e selecione toda a tabela de dados na sua planilha Raw Data. Clique em Ok .

A Lista de campos da tabela dinâmica aparecerá no lado direito da tela. Selecione quais subconjuntos de dados você gostaria de incluir na sua tabela dinâmica clicando nas caixas.

Se você deseja incluir outra tabela dinâmica no painel, repita as etapas 1 a 3.

6. Personalize com macros, cores e muito mais

Agora que você já possui os elementos do seu painel, é hora de personalizar o layout, as cores e a tipografia e adicionar animação, se você se sentir confortável.

Personalizar cores e fonte do gráfico

Clique nas seções do gráfico em que deseja alterar a cor.
Na guia Página inicial , no grupo Fonte , clique no ícone de balde de tinta e selecione a cor que você deseja adicionar.
Se você deseja adicionar uma cor de plano de fundo a um gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Formatar gráfico . Em Preenchimento , clique em Preenchimento sólido e escolha a cor de fundo no ícone do balde de tinta no grupo Fonte .
Se você deseja alterar os títulos do gráfico, clique no título do gráfico e, no grupo Fonte , você pode selecionar o tipo, tamanho e cor da fonte.
Para adicionar um título ao seu painel, coloque o cursor na célula superior direita (A1), clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir> Linha inteira . Faça isso algumas vezes até ter espaço para adicionar um título. Em seguida, selecione duas células na primeira linha vazia e, no grupo Alinhamento , clique em Mesclar e centralizar . Agora você tem espaço para adicionar o título do seu painel.

Criar um gráfico dinâmico

Se você deseja adicionar interatividade ao seu painel, você tem algumas opções diferentes.

Lista suspensa / lista de validação de dados : se você possui um conhecimento avançado do Excel e entende VLOOKUP e fórmulas, pode usar uma lista suspensa (também conhecida como lista de validação de dados) para criar gráficos interativos. Com essa lista suspensa, os espectadores podem selecionar os critérios que desejam filtrar e o gráfico será alterado automaticamente para refletir esses critérios.
Macros : você pode escrever uma macro usando a linguagem de codificação do Excel (chamada Visual Basic) para automatizar uma tarefa. Por exemplo, em vez de examinar manualmente muitos dados e movê-los para diferentes planilhas, uma macro pode automatizar o processo para você. Você também pode usar macros para criar um botão no seu painel. Quando você clica nesse botão e seleciona um determinado critério, todos os gráficos são alterados automaticamente para representar esse critério específico.
Cortadores: Se você deseja adicionar outra camada de filtragem à sua tabela dinâmica, pode usar cortadores. Cortadores são filtros visuais e, com apenas um clique, é possível filtrar o relatório da tabela dinâmica (um filtro de relatório requer vários cliques para filtrar). Cortadores contêm um conjunto de botões que permitem filtrar os dados e também mostrar qual filtro você está visualizando. Você pode usar essas barras para criar um gráfico interativo. Configure uma tabela dinâmica e adicione um slicer para um determinado filtro / critério. Crie um gráfico a partir da tabela dinâmica e mova o slicer ao lado do gráfico. Agora, quando você seleciona botões diferentes no seu slicer, seu gráfico muda dinamicamente.